三、我國光伏行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
       （一）中國光伏發(fā)展背景
       新世紀以來隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展能源消費總量也在急速增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計初步核算，2014年全年能源消費總量42.6億噸標準煤，比上年增長2.2%，煤炭消費量下降2.9%，原油消費量增長5.9%，天然氣消費量增長8.6%，電力消費量增長3.8%。龐大的能源消費總量給我國的能源安全供應體系和環(huán)境保護工作帶來了沉重的壓力。眾所周知，中國是一個“富煤缺油少氣”的國家，煤炭消費量占能源消費總量的66.0%，水電、風電、核電、天然氣等清潔能源消費量占能源消費總量的16.9%。
       一方面由于自有能源不能滿足消費需求，我國有大量能源需要從國外進口。據(jù)海關總署統(tǒng)計，2014年我國原油進口量為3.1億噸，增長9.5%，煤炭的進口量2.9億噸，下滑10.9%，同期煤炭價格也下跌15.2%。能源供應的整體對外依存度較高，同時受域外不良因素的影響程度也較高，這對能源安全供應體系造成了巨大威脅。
       當前探索和開發(fā)其他新興能源利用方式，解決日益嚴重的能源短缺和環(huán)境污染等問題成為我國社會各界共同關注的話題。在諸多新興能源利用方式中，太陽能光伏發(fā)電，被認為是最有前途的方式之一。
       （二）中國光伏發(fā)展現(xiàn)狀
       1、光伏太陽能發(fā)電在全國電力能源中的結(jié)構(gòu)
       據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014年全國發(fā)電量為56495.8億千瓦小時，比上年增長4%，電力消費量5523太千瓦時，比去年增長3.8%。第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)及居民用電連年增長，目前工業(yè)用電仍然是全國用電大頭，占全國用電量的72.3%。
       2014年末全國發(fā)電裝機容量136019萬千瓦，比上年末增長8.7%。其中火電裝機容量91569萬千瓦，增長5.9%；水電裝機容量30183萬千瓦，增長7.9%；核電裝機容量1988萬千瓦，增長36.1%；并網(wǎng)風電裝機容量9581萬千瓦，增長25.6%；并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機容量2652萬千瓦，增長67.0%。由此可見太陽能發(fā)電裝機容量增長幅度最大！
       2、光伏行業(yè)成長速度
       2014年，全國光伏產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好和有序發(fā)展局面，全年光伏發(fā)電累計并網(wǎng)裝機容量2805萬千瓦，同比增長60%，其中光伏電站2338萬千瓦，分布式467萬千瓦。光伏年發(fā)電量約250億千瓦時，同比增長超過200%。
       2014年，全國新增并網(wǎng)光伏發(fā)電容量1060萬千瓦，約占全球新增容量的四分之一，占我國光伏電池組件產(chǎn)量的三分之一，實現(xiàn)了《國務院關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見國發(fā)〔2013〕24號》中提出的平均年增1000萬千瓦目標；其中，新增光伏電站855萬千瓦，分布式205萬千瓦。
       2014年，全國光伏發(fā)電呈現(xiàn)東、西部共同推進，并逐漸由西向東發(fā)展格局。東部地區(qū)新增裝機560萬千瓦，占新增裝機的53%。江蘇省和河北省新增裝機容量均位居前列。
       2014年全國光伏發(fā)電應用模式不斷創(chuàng)新，列入國家發(fā)展改革委鼓勵社會投資基礎設施項目中的30個分布式光伏發(fā)電示范區(qū)項目充分發(fā)揮示范引領作用，目前已建成50萬千瓦，在建規(guī)模60萬千瓦，帶動社會投資超過100億元。
       2014年我國光伏電池制造企業(yè)繼續(xù)保持較強國際競爭力，在全球產(chǎn)量排名前10名企業(yè)中，我國占據(jù)6席，前4名均為我國企業(yè)。從光伏上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況來看，2014年，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約13.5萬噸，同比增幅64.6%，進口10.22萬噸。光伏電池組件總產(chǎn)量超過3300萬千瓦，同比增長17%，出口占比約68%，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能利用率提高，前10家企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率在87%以上。
       3、光伏企業(yè)盈利情況
       經(jīng)歷了幾年的持續(xù)低迷后，在國內(nèi)政策利好不斷和國際新興市場崛起下，光伏企業(yè)2014年經(jīng)營狀況得到改善，如果說2013年的光伏企業(yè)仍然是“哀鴻遍地”的話，那么在2014年，多數(shù)企業(yè)已經(jīng)打出了漂亮的翻身仗。
       選取5只光伏設備制造美股上市公司的財務數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)2014年均實現(xiàn)盈利。
       選取國內(nèi)滬深股市中6家光伏企業(yè)2009年至2014年財務數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)2014年這6家公司均實現(xiàn)了盈利。
       今年3月26日，保利協(xié)鑫公布了截至2014年12月31日未經(jīng)審計的全年財報，公告顯示2014年營業(yè)額創(chuàng)紀錄地達到372.25億港元，同比增長45.8%，凈利達19.55億港元。其中6.69萬噸的多晶硅和13GW硅片產(chǎn)量均實現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷，支撐其光伏材料業(yè)務強勢復蘇，光伏材料業(yè)務毛利率達到了23.4%。
       相關市場分析報告顯示，2014年多晶對單晶的市占率優(yōu)勢進一步擴大。受益于市場需求，保利協(xié)鑫在公告中稱，2014年憑借其對產(chǎn)品工藝的創(chuàng)新能力，全年多晶硅產(chǎn)量6.69萬噸，硅片產(chǎn)量13GW，在全球市場占有率分別達到28%和29%，規(guī)模均名列全球第一。同時，由于雙反制裁結(jié)果均未涉及硅片產(chǎn)品，上游材料環(huán)節(jié)未受影響，保利協(xié)鑫2014年硅片全年產(chǎn)量高達13GW，同比增長51.7%。
       另據(jù)財報顯示，保利協(xié)鑫在2014年通過控股協(xié)鑫新能源不斷開拓光伏下游電站業(yè)務，強化其“雙核心”戰(zhàn)略。截至去年12月31日，協(xié)鑫新能源已完工并取得并網(wǎng)許可的總并網(wǎng)容量為615.5MW。截至2015年2月28日，新增開工及已完工并取得并網(wǎng)許可的總并網(wǎng)容量為1.26GW。同時，報告中規(guī)劃了2015年至2017年該公司新增并網(wǎng)量目標為2.0GW、2.5GW及3.0GW。
       光伏制造商晶科能源（紐交所代碼：JKS）昨日宣布2014年第四季度及全年的業(yè)績。去年全年實現(xiàn)總收入為99.8億元，較上一年增長41%；凈利潤為6.73億元，遠高于上一年的1.88億元。財報稱，公司太陽能組件去年出貨量創(chuàng)歷史新高，接近3吉瓦。
       2014年全年，晶科能源太陽能組件總出貨量2943.6兆瓦。交付于第三方太陽能產(chǎn)品總出貨量高達2787.1兆瓦（其中太陽能組件2423.2兆瓦、硅片229.6兆瓦及太陽能電池134.3兆瓦），較2013年的1933.1兆瓦飆升44.2%，太陽能組件出貨量創(chuàng)歷史新高。截至2014年12月31日，晶科能源光伏電站項目并網(wǎng)發(fā)電規(guī)模502.6兆瓦。太陽能電站項目收入2.37億元，較上一年7670萬元增長209.7%。
       4、光伏行業(yè)發(fā)展特點
       4.1 行業(yè)的周期性特征
       太陽能光伏行業(yè)發(fā)展仍主要依賴于政府補貼政策的推動。因此，太陽能光伏市場的景氣程度受各國產(chǎn)業(yè)政策扶持力度的影響較大。當經(jīng)濟景氣時，政府就有更強的實力扶持太陽能光伏應用，從而推動光伏應用市場的快速發(fā)展；而當經(jīng)濟低迷時，政府經(jīng)濟實力下降，補貼力度也將減小，光伏應用的市場需求便會受到影響。因此，太陽能光伏市場需求也會隨著各國宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化而存在一定的周期性。
目前，隨著金融危機的陰影逐漸散去，世界經(jīng)濟逐漸復蘇，包括我國在內(nèi)的多個國家和地區(qū)都出臺優(yōu)惠政策，大力發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)，因此預計太陽能光伏行業(yè)將保持較長的增長周期。
       4.2 行業(yè)的區(qū)域性特征
       太陽能光伏行業(yè)的區(qū)域性特征較為明顯。從消費市場分布來看，由于歐盟、美國和日本等國家或地區(qū)經(jīng)濟發(fā)達，對能源消耗、環(huán)境保護、氣候變化等問題也更為重視，因此較早便出臺了各項政策鼓勵太陽能發(fā)電應用。目前，全球太陽能光伏消費市場主要集中在德國、意大利、日本和美國等發(fā)達國家和地區(qū)。而隨著光伏發(fā)電成本下降和其他國家對太陽能發(fā)電的重視、推廣，消費市場將在全球范圍內(nèi)進一步擴大。
       從生產(chǎn)地區(qū)分布來看，目前全球的太陽能生產(chǎn)主要集中在中國（含臺灣）、德國、日本、美國等地區(qū)。中國已經(jīng)成為世界最大的太陽能電池生產(chǎn)國，2010年中國大陸的產(chǎn)量已占全球產(chǎn)量的近50%。隨著我國太陽能產(chǎn)業(yè)的技術進步和規(guī)模擴張，未來全球太陽能電池的生產(chǎn)有進一步向我國集中的趨勢。
       4.3 行業(yè)的季節(jié)性特征
       由于光伏發(fā)電系統(tǒng)的建設是露天操作，而世界主要的光伏發(fā)電應用市場德國、意大利、美國等地區(qū)冬季氣溫較低，不適合大規(guī)模露天建設，再加上受到西方國家圣誕節(jié)等節(jié)假日因素的影響，因此光伏行業(yè)整體顯現(xiàn)出一、四季度銷售小于二、三季度銷售的季節(jié)性特征。
       5、競爭格局
       5.1 中國十大光伏組件供應商
       根據(jù)solar buzz最新結(jié)果，2014年中國光伏企業(yè)組件出貨量排名前十名的企業(yè)如下表，其中排名前六位的企業(yè)都是在美國上市，對這些企業(yè)的排名依據(jù)的是上市公司的財務報告中確認收的組件出貨量。
       在2014年天合光能出貨量不僅在國內(nèi)排名第一，也是首次超越英利躍居組件出貨量最大的中國光伏企業(yè)。晶澳太陽能成為全球十大光伏組件供應商中排名上升幅度最大和出貨量增長速度最快的供應商。中利騰輝和航天機電的出貨量增長較快，也是首次躋身中國光伏組件企業(yè)出貨量前十。
       5.2 全球十大光伏最難供應商
       根據(jù)美國權(quán)威市場調(diào)研機構(gòu)IHS公布的2014年全球十大光伏組件供應商排名預測，天合光能（Trina Solar）將有史以來第一次成為全球出貨量最大的光伏組件供應商，而連續(xù)兩年位列榜首的英利（Yingli Green Energy）則將退居次席。
       IHS的排名基于對光伏組件的全年出貨量預測，包括對今年第四季度的出貨量估算，但并未考慮用于公司內(nèi)部項目的光伏組件，包括屋頂光伏或大型光伏電站建設。
       在IHS公布的十大光伏企業(yè)中，有6家是來自中國的制造商。另外，盡管阿特斯太陽能公司（Canadian Solar）的總部位于加拿大，但生產(chǎn)基地設在中國。美國的兩大太陽能面板制造商First Solar和SunPower也進入了名單。日本供應商夏普太陽能（Sharp Solar）和京瓷（Kyocera）則在2014年繼續(xù)保持全球前十名。
       （三）中國光伏行業(yè)主要的問題
       集中來看，我國光伏產(chǎn)業(yè)目前存在的問題體現(xiàn)在以下幾個方面：
       1、對政府補貼依賴嚴重
       2010年之前光伏產(chǎn)業(yè)的高速增長，實際上是建立在各國政府補貼的基礎上的，而由于光伏技術在從實驗室到產(chǎn)業(yè)化過渡初期，由于生產(chǎn)成本比在實驗室的預期大幅下降，因此形成了短時間的暴利。這種情形吸引了大批的投資者進入光伏產(chǎn)業(yè)，但光伏發(fā)電高于火力發(fā)電的基本事實并沒有改變，這使得光伏產(chǎn)業(yè)的市場依然較大程度地依賴政府補貼政策，中國是這樣，全球也是這樣。因此，2011年以來，當金融海嘯、歐債危機這些涉及到政府要動用資金救急解困的危機情形出現(xiàn)時，光伏產(chǎn)業(yè)所受的影響首當其沖。一時間，Q-Cell，Soventix，Bosch，Siemens等公司均破產(chǎn)或出售光伏業(yè)務，國內(nèi)的江蘇陽光、無錫尚德等不少昔日公司宣布破產(chǎn)，而江西賽維等一度風光無限的巨頭也岌岌可危，更有大量的企業(yè)停產(chǎn)。由于這些公司都是上市公司，因此，其倒閉破產(chǎn)令人“草木皆兵”，使得許多地方政府和銀行望光伏而生畏。這樣，就形成了2011年以來長達三年的低迷。
       2、技術困境
       目前我國光伏企業(yè)的自主研發(fā)實力普遍不強，主要的半導體原材料和設備均靠進口，技術瓶頸已嚴重制約我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
       在整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，封裝環(huán)節(jié)技術和資金門檻最低，致使我國短時間內(nèi)涌現(xiàn)出170多家封裝企業(yè)，總封裝能力不少于200萬千瓦。但由于原材料價格暴漲、封裝產(chǎn)能過剩，這些企業(yè)基本上沒有多少利潤，產(chǎn)品質(zhì)量也參差不齊。
       世界光伏技術不斷突破，產(chǎn)業(yè)成本不斷下降。《2007中國光伏發(fā)展報告》稱，隨著技術的不斷進步和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大，光伏發(fā)電的成本有望在2030年以后與常規(guī)電力相競爭，成為主流能源利用形式。
       光伏產(chǎn)業(yè)初期的暴利使得不少投資者利欲熏心，只顧大規(guī)模擴產(chǎn)，無暇進行自有技術的更新和研發(fā)。中國光伏產(chǎn)業(yè)的技術缺少創(chuàng)新，大部分為引進，這是導致中國的多晶硅盡管產(chǎn)能很大，但因競爭力低迷而不得不大量進口的原因。核心技術的缺乏使得中國的光伏產(chǎn)業(yè)缺乏自我更新能力，導致已經(jīng)投入的大量設備的產(chǎn)能不僅形成了相對過剩，而且還很快面臨淘汰的命運。
       3、歐美貿(mào)易保護主義
       中國光伏從2008年起就占據(jù)了全球光伏產(chǎn)業(yè)的半壁江山，而且，中國企業(yè)靠著自身的努力使光伏發(fā)電成本從2008年的4元/度降到了2013年的0.8元/度。現(xiàn)在德國的光伏發(fā)電已經(jīng)占到了電力總裝機量的20%，而其中，80%來自于中國制造的產(chǎn)品；中國光伏產(chǎn)品的出口也一直占據(jù)了國內(nèi)總產(chǎn)量的90%以上。在中國產(chǎn)品的沖擊下，歐美許多光伏企業(yè)無法競爭，紛紛破產(chǎn)。歐洲各國政府和美國政府都不愿看到光伏這個未來在他們國家的支柱能源由中國制造的產(chǎn)品來主導，因此先后試圖采取“雙反”等貿(mào)易保護手段來遏制中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這使得市場大部分依賴外國的中國光伏產(chǎn)業(yè)大受打擊。
       4、光伏人才緊缺
       全國1200多所高職院校中，真正開設光伏發(fā)電技術應用專業(yè)的不超過30家。教育部高職高專新能源分教指委主任委員戴裕崴教授說，因為國內(nèi)缺少專門的高技能人才，一般只好招用電子、化工等專業(yè)畢業(yè)生，根據(jù)需要再培養(yǎng)。光伏產(chǎn)業(yè)大部分需要的是復合型技能人才，巨大的缺口亟待高職畢業(yè)生填補。
       某知名太陽能公司負責人也表示：光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，太陽能的應用領域愈來愈廣，但是專業(yè)對口的人才太少了，每年缺口約有20萬。
       綜合起來，雖然中國光伏這些年獲得了巨大的發(fā)展，也曾經(jīng)涌現(xiàn)過江蘇中能、無錫尚德、江西賽維、天威英利等一批國際知名企業(yè)，甚至還占據(jù)過各自環(huán)節(jié)的世界第一的地位，但是，由于沒有科學發(fā)展的長遠性，沒有對各種風險和問題的
       預見性，沒有自主技術，加上國內(nèi)外經(jīng)濟政治環(huán)境的影響，一旦行業(yè)波動較大，這些巨人倒下的速度，遠遠比他們發(fā)展起來的速度快得多。2013年無錫尚德的破產(chǎn)和2014年超日企業(yè)債的違約，已經(jīng)證明了這一點。
       （四）國家政策及發(fā)展規(guī)劃
       2011年以來，國家發(fā)改委、國家能源局、國家財政部相繼出臺一系列支持、鼓勵太陽能光伏發(fā)電的政策，這些優(yōu)惠政策不僅對太陽能光伏發(fā)電企業(yè)補貼力度大，而且非常科學合理。
       2012年是我國第十二個五年計劃的“起始之年”，2012年發(fā)布和制定的主要光伏政策如下：
       2013年被光伏業(yè)內(nèi)人士定為“光伏政策元年”，2013年發(fā)布和制定的主要光伏政策如下表：
       2014年是光伏行業(yè)“復蘇之年”，2014年發(fā)布和制定的主要光伏政策如下：