9月22日晚，通威股份公告其年產(chǎn) 25GW 高效光伏組件制造基地項目正式落地江蘇鹽城，預(yù)計固定資產(chǎn)投資約40億元。并表示江蘇省鹽城市目前已形成從上游原材料的供應(yīng)到電池片、組件的生產(chǎn),以及光伏智造設(shè)備、逆變器、金屬鋁框、支架、焊帶等配套環(huán)節(jié)的完整光伏產(chǎn)業(yè)鏈條，具備良好的光伏組件產(chǎn)能建設(shè)條件。
　　8月17日通威首次低價中標(biāo)華潤電力第五批光伏項目光伏組件設(shè)備時，就已經(jīng)官宣了其進(jìn)入組件領(lǐng)域的決心，見智研究曾在“通威也忍不住一體化，光伏“內(nèi)卷”進(jìn)入終極模式丨見智研究”一文中對通威入局組件進(jìn)行了詳細(xì)的闡述。
　　官宣進(jìn)入組件后，通威又陸續(xù)中標(biāo)部分組件項目，疊加今天的25GW組件產(chǎn)能正式落地鹽城的公告，表示了通威并不是說說而已，且組件發(fā)展的進(jìn)程在加速。
　　通威成為組件龍頭指日可待
　　通威目前的產(chǎn)業(yè)看，光伏業(yè)務(wù)中硅料占主要比重，其次是電池業(yè)務(wù)，且這兩種業(yè)務(wù)已經(jīng)都排在行業(yè)龍頭了，可以說做的很不錯，而今年和去年一樣，得益于硅料高價，這兩年利潤相當(dāng)厚實。此前通威一直對外宣稱主要聚焦在硅料和電池兩大業(yè)務(wù)板塊。8月正式宣布布局組件后，也反映了開始一體化的決心。且其硅片方面也又通過合資公司布局產(chǎn)能，再加上組件，相比其他一體化龍頭企業(yè)，通威的業(yè)務(wù)基本算是完全涵蓋了主產(chǎn)業(yè)鏈的所有環(huán)節(jié)。
　　見智研究認(rèn)為，按照目前的局勢看，通威成為組件龍頭是指日可待的。主要有以下原因：首先是成本優(yōu)勢，有硅料和電池兩大業(yè)務(wù)支撐，加上一體化后對通威在全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)和降本方面更有利；其次是資金優(yōu)勢，近兩年通威利潤可以說是業(yè)內(nèi)排頭兵了，加上品牌效應(yīng)，融資也更容易，所以資金是不愁的，可以更順利的大刀闊斧開展組件業(yè)務(wù)，包括渠道搭建、團(tuán)隊建設(shè)以及供應(yīng)鏈管理。
　　組件長期集中度或再提升
　　光伏賽道不同細(xì)分接二連三的表現(xiàn)，但組件可以說今年因為上游高價，一直沒有機會表演。今年硅料一直保持高價，且上游電池片價格也在持續(xù)攀升，組件成本壓力較大，一體化龍頭日子還好過些且訂單也更為集中，二三線企業(yè)利潤微薄成本壓力更大。組件持續(xù)高價對國內(nèi)電站裝機有抑制作用，相對于國內(nèi)而言高價組件在海外的接受度更大?，F(xiàn)在市場都等待硅料降價后，組件的日子更好過些，國內(nèi)地面電站裝機也更順暢些。目前硅料價格還在高位，但是隨著企業(yè)檢修完畢，今年接下來的日子硅料產(chǎn)能釋放將加快，也利好組件接下來的排產(chǎn)和盈利修復(fù)。
　　從長期看，通威目前雖是在國內(nèi)做組件，壁壘低，所以打價格戰(zhàn)搶占市場份額，但見智研究認(rèn)為這只是通威打開市場的第一步，長期大概率是會往國外做的。通威的入局自然會加劇組件行業(yè)的競爭，一體化龍頭企業(yè)大概率會增添通威這一席位，但對于成本管控能力較強的原有龍頭而言，影響應(yīng)該不大，但多了一位分一杯羹，日子肯定是沒從前好過。而對于非一體化以及二三線企業(yè)而言，降本的難度或又將再上一個臺階。
　　見智研究認(rèn)為，通威的入局或使組件行業(yè)格局集中度提升，落后產(chǎn)能將面臨出清，誰的成本更低、產(chǎn)品差異化更優(yōu)，渠道更好，誰的優(yōu)勢將更大些。