經(jīng)歷了2024年異常強(qiáng)勁的訂單潮后，2025年上半年全球新船訂單明顯放緩。美國(guó)對(duì)中國(guó)船舶行業(yè)發(fā)起的301調(diào)查及相關(guān)限制措施已經(jīng)嚴(yán)重?cái)_亂了全球造船市場(chǎng)節(jié)奏。受此影響，盡管中國(guó)船企仍穩(wěn)居全球接單榜首，但市占率較去年已大幅下滑，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手韓國(guó)船企市占率則迅速上升，中國(guó)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已經(jīng)明顯削弱。

       克拉克森近期公布了2025年上半年全球造船業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年共簽約新船訂單647艘4680萬(wàn)載重噸1940萬(wàn)修正總噸，以CGT計(jì)算同比下降48%，但與過(guò)去10年平均水平相比僅下降7%。新船訂單放緩主要源于三大因素：一是2024年新船訂單創(chuàng)下15年來(lái)新高、船廠手持訂單充足，當(dāng)前手持訂單覆蓋率保持在3.5年的較高水平；二是經(jīng)濟(jì)與地緣政治不確定性上升，包括美國(guó)貿(mào)易政策波動(dòng)以及美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）的提案影響；以及部分細(xì)分航運(yùn)市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟等。

       今年上半年，主要船型領(lǐng)域新船訂單顯著下滑，按噸位計(jì)算散貨船、油船和液化氣船訂單較近10年平均水平分別下降49%、30%和56%。不過(guò)，集裝箱船仍是市場(chǎng)亮點(diǎn)，上半年新船訂單高達(dá)201艘190萬(wàn)TEU，雖然低于2024年全年創(chuàng)紀(jì)錄的460萬(wàn)TEU水平，但仍比過(guò)去10年平均高出92%。

       此外，郵輪新船訂單也有所回升，上半年共計(jì)13艘合計(jì)約5.1萬(wàn)床位訂單，較之前新冠疫情期間顯著復(fù)蘇，此前在2020年至2023年間平均每年僅約3000床位。

       克拉克森指出，上半年中國(guó)船企繼續(xù)保持全球領(lǐng)先，2025年迄今共計(jì)接單370艘2630萬(wàn)載重噸1003萬(wàn)CGT，按CGT計(jì)算約占全球總訂單量51%，這一比例相比去年全年的70%明顯下降。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，去年全年中國(guó)船企接單量高達(dá)2066艘1.45億載重噸5209萬(wàn)CGT，創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。

       今年2月底，USTR發(fā)布針對(duì)中國(guó)航運(yùn)、物流及造船業(yè)的301條款草案，對(duì)全球新造船市場(chǎng)產(chǎn)生了重大影響。3月中國(guó)船企月度接單量一度不敵韓國(guó)位居第二，當(dāng)月接單市占率僅有35%，而韓國(guó)船企在3月承攬了全球55%的新船訂單。

       隨后，USTR在4月的宣布了修訂后的港口費(fèi)征收計(jì)劃，減輕了對(duì)非中國(guó)公司擁有的中國(guó)建造船舶或新造船的收費(fèi)，海外船東開(kāi)始重返中國(guó)船廠訂船。4月中國(guó)船企攬獲全球69%的新船訂單，再次奪回榜首。

       在中國(guó)船企上半年市占率下滑的同時(shí)，韓國(guó)船企上半年接單市占率從去年的15%提升到了25%，共計(jì)承接新船訂單113艘1415萬(wàn)載重噸487萬(wàn)CGT。與此同時(shí)，隨著郵輪訂單增加，歐洲船企上半年接單增至43艘25.55萬(wàn)載重噸223萬(wàn)CGT，市場(chǎng)份額從去年的5%提升到了12%。

       2025年上半年，克拉克森新造船價(jià)格指數(shù)（Newbuilding Price Index）仍處于高位，年初至今僅略微下滑1.1%，至6月底為187點(diǎn)187點(diǎn)。

       盡管新船訂單放緩，但上半年新船投資總額依然龐大，上半年新船訂單總金額約為675億美元（約合人民幣4843.33億元），雖然較2024年下降40%，但仍高出過(guò)去10年平均水平32%。這得益于新船價(jià)格高企、高附加值船型以及環(huán)保技術(shù)的廣泛應(yīng)用。

       克拉克森表示，航運(yùn)業(yè)燃料轉(zhuǎn)型趨勢(shì)依舊強(qiáng)勁，2025年上半年共有221艘2060萬(wàn)總噸新船訂單為替代燃料船舶，按總噸計(jì)算占比56%。這一趨勢(shì)在集裝箱船領(lǐng)域尤為突出，上半年73%的集裝箱船新船訂單為雙燃料船，反映出集運(yùn)公司推動(dòng)“綠色船隊(duì)”更新的意愿。

       截至7月初，全球手持訂單維持在高位，總計(jì)為6007艘3.878億載重噸1.63億CGT，占現(xiàn)有船隊(duì)比例約16%（2008年為55%）。其中，中國(guó)船企手持訂單共計(jì)3732艘2.61億載重噸9661萬(wàn)CGT，按CGT計(jì)算市占率約為59%，除液化氣船之外，中國(guó)船企在所有主力船型市場(chǎng)均保持領(lǐng)先地位。

       全球新船交付保持穩(wěn)定，上半年共計(jì)交付新船889艘4640萬(wàn)載重噸2040萬(wàn)CGT，與去年同期基本持平。克拉克森預(yù)計(jì)，2025年全年交付量將達(dá)到4470萬(wàn)CGT，相比去年的4110萬(wàn)CGT進(jìn)一步增長(zhǎng)，這主要得益于交付計(jì)劃的擴(kuò)充及中國(guó)造船能力的增長(zhǎng)；由于2023年至2024年油船訂單強(qiáng)勁，今年油船交付有望顯著增加，而散貨船、LNG船和集裝箱船也將持續(xù)穩(wěn)定交付。