全國(guó)多地異常高溫持續(xù)，導(dǎo)致電力負(fù)荷激增。

為確保電網(wǎng)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，保障居民用電，四川、江蘇、浙江、安徽等地相繼啟動(dòng)有序用電模式，提倡節(jié)約用電，要求工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)“讓電于民”，其中高載能行業(yè)更是被首先要求讓電于民的行業(yè)，部分企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)停產(chǎn)或面臨停產(chǎn)的情況。

受訪專家告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，此次限電更多是因?yàn)楦邷厣儆甑奶鞖猓咻d能企業(yè)需要讓電于民，從而達(dá)到供電平衡。而且目前限電范圍較小，時(shí)間短，多個(gè)行業(yè)處于生產(chǎn)淡季，因此影響有限。但也說明，在極端天氣下，可再生能源占比較高的電力網(wǎng)絡(luò)在保障生產(chǎn)和消費(fèi)雙側(cè)的穩(wěn)定性還有待提升，對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)和關(guān)鍵金屬供應(yīng)等潛在風(fēng)險(xiǎn)也要保持長(zhǎng)期關(guān)注。

重點(diǎn)壓限“兩高”用電

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有四川、重慶、湖北、安徽、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧等十余個(gè)地區(qū)先后發(fā)布了有序用電的相關(guān)通知，且多地明確優(yōu)先保障民生用電，重點(diǎn)壓限高能耗、高污染行業(yè)用電。

比如，此次情況最緊張的四川省，已啟動(dòng)三級(jí)保供電調(diào)控措施，全力保障民生用電。在《四川省2022年迎峰度夏部分高載能行業(yè)停產(chǎn)讓電于民實(shí)施方案》中，明確從8月14日至20日對(duì)部分高載能企業(yè)實(shí)施停產(chǎn)讓電于民的調(diào)控，讓出用電負(fù)荷約700萬千瓦，全力緩解供電壓力。此后，四川省人民政府官網(wǎng)又發(fā)布通知，將對(duì)全省工業(yè)限電停產(chǎn)的期限延長(zhǎng)至8月25日24時(shí)。

去年出現(xiàn)大范圍拉閘限電的遼寧省，也在今年的《有序用電方案》中提出，當(dāng)全省范圍內(nèi)出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間、大負(fù)荷有序用電時(shí)，省內(nèi)部分企業(yè)以輪替停產(chǎn)或有序輪替限制部分生產(chǎn)負(fù)荷。目前，各地將首先限制本地區(qū)“兩高”用戶用電，遼寧省工業(yè)和信息化廳還可在綜合研判出負(fù)荷缺口趨勢(shì)基礎(chǔ)上，對(duì)個(gè)別高耗能行業(yè)整體實(shí)施有序用電。

廈門大學(xué)管理學(xué)院教授、中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，此次限電更多是因?yàn)楦邷厣儆甑奶鞖猓ツ昀l限電主要是因?yàn)閺?qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)動(dòng)能帶來用電量的提升，疊加煤價(jià)上漲，火電公司存在虧損，兩者有著本質(zhì)區(qū)別。要想解決居民用電的緊張，要限制用電量大的高載能企業(yè)，調(diào)配一些電量用于居民用電，從而達(dá)到供電平衡。

“目前，我國(guó)工業(yè)用電占比在六七成左右，而四大高載能行業(yè)又是工業(yè)中的主要耗電門類。此輪錯(cuò)峰用電、限電范圍較小，也不會(huì)讓企業(yè)停產(chǎn)很久，造不成太大的影響。但在一段時(shí)間內(nèi)，水電大省和沿海省份仍有可能采取需求側(cè)響應(yīng)和高載能企業(yè)輪崗檢修的方式來保障高峰時(shí)段用電。”林伯強(qiáng)說。

事實(shí)上，早在7月份，整體工業(yè)以及高載能行業(yè)的用電量就已經(jīng)出現(xiàn)下滑。中電聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，7月份，全國(guó)工業(yè)用電量5032億千瓦時(shí)，同比下降0.1%，占全社會(huì)用電量的比重為60.5%。其中，四大高載能行業(yè)用電量合計(jì)1959億千瓦時(shí)，同比下降0.6%。

具體來看，7月份，化工行業(yè)用電量482億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.3%；建材行業(yè)用電量368億千瓦時(shí)，同比下降2.4%；黑色金屬冶煉行業(yè)用電量485億千瓦時(shí)，同比下降12.5%；有色金屬冶煉行業(yè)用電量624億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.7%。

光大銀行金融部宏觀研究員周茂華告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，除了多地引導(dǎo)高載能行業(yè)在極端高溫天氣下有序用電，7月份高載能行業(yè)景氣總體走低也是造成7月工業(yè)用電量出現(xiàn)下滑的原因。從7月份制造業(yè)PMI中的行業(yè)指數(shù)來看，紡織、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業(yè)PMI繼續(xù)位于收縮區(qū)間，明顯低于制造業(yè)總體水平。據(jù)目前的情況看，預(yù)計(jì)8月份高載能行業(yè)的用電量仍將保持相對(duì)低位。

大宗商品及關(guān)鍵材料表現(xiàn)不一

限電限產(chǎn)給大宗商品及關(guān)鍵材料的短期供需關(guān)系造成一定影響。

中信建投證券首席策略官陳果表示，回顧歷史上近三次限電限產(chǎn)，在限電限產(chǎn)矛盾較為突出時(shí)段，化工和有色金屬板塊往往會(huì)出現(xiàn)明顯的上漲，但在限電緩解后，該板塊又均會(huì)出現(xiàn)不同程度的下跌。

其中，四川是磷化工、能源化工等產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能集中地，鈦白粉、肥料等化工品的產(chǎn)量在全國(guó)占比較大。從產(chǎn)能占比來看，鈦白粉，草甘膦等磷化工產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)苡绊懣赡茌^大。

最近，鈦白粉漲勢(shì)再起。8月16日，四川攀枝花市鈦海科技有限責(zé)任公司發(fā)布調(diào)價(jià)函稱，鑒于當(dāng)前鈦白粉生產(chǎn)成本過高，結(jié)合目前國(guó)際鈦白粉市場(chǎng)行情，決定對(duì)金紅石型鈦白粉國(guó)內(nèi)客戶上調(diào)500元/噸，國(guó)際客戶上調(diào)80美金/噸；對(duì)銳鈦型鈦白粉國(guó)內(nèi)客戶上調(diào)500元/噸，國(guó)際客戶上調(diào)80美金/噸。供給偏緊情況下，價(jià)格受到支撐。若限電時(shí)間超預(yù)期延長(zhǎng)，則可能影響范圍會(huì)大大增加。

此外，四川云集了大量鋰鹽、電池材料和動(dòng)力電池產(chǎn)能，碳酸鋰近日已開始小幅上漲，8月19日?qǐng)?bào)價(jià)47.9萬元/噸，較8月15日上漲3000元/噸。

據(jù)SMM（上海有色網(wǎng)）統(tǒng)計(jì)，本輪限電預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致行業(yè)8月碳酸鋰減產(chǎn)1120噸，氫氧化鋰1690噸，三元材料500噸，磷酸鐵鋰5200萬元/噸，石墨化材料產(chǎn)量300噸左右，占行業(yè)比重分別為3%、8%、1%和5%。當(dāng)前鋰鹽供需緊張格局將進(jìn)一步加劇，并且需求端逐漸進(jìn)入旺季，多種因素助推鋰鹽價(jià)格進(jìn)一步上漲。

而在鋼鐵、水泥等傳統(tǒng)高載能行業(yè)上，減產(chǎn)的影響則相對(duì)較弱。重慶某建材企業(yè)銷售負(fù)責(zé)人告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，受到房地產(chǎn)持續(xù)低迷的影響，今年上半年鋼鐵、水泥等建材生產(chǎn)存在明顯的供需錯(cuò)位，庫存高企。部分企業(yè)已經(jīng)因?yàn)榇蠓潛p而主動(dòng)減產(chǎn)停產(chǎn)，而夏季又是傳統(tǒng)淡季，由于高溫，下游工地施工進(jìn)展也相對(duì)緩慢，有序用電目前造成的影響可能并不大，反而能在一定程度上緩解供需矛盾，因此部分局地建材出現(xiàn)回漲。接下來要看限電要求能否在9月前結(jié)束，以免耽誤“金九銀十”的旺季供應(yīng)。

值得注意的是，一直被視為耗電大戶的電解鋁行業(yè)，此次受到限電關(guān)聯(lián)度也較為有限。雖然目前四川省內(nèi)電解鋁企業(yè)已開始降負(fù)荷生產(chǎn)，但四川地區(qū)的電解鋁產(chǎn)能在全國(guó)占比相對(duì)較小。

SMM數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能約4448萬噸，7月份的運(yùn)行產(chǎn)能約4140萬噸，產(chǎn)能開工率93%左右。山東、內(nèi)蒙古、新疆、云南和甘肅等地的建成產(chǎn)能位居前五，總計(jì)占全國(guó)產(chǎn)能的65%。而四川總計(jì)建成產(chǎn)能約為120萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)能的2.7%左右。

有業(yè)內(nèi)人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，為了保證供能穩(wěn)定、降本增效，絕大部分的電解鋁廠都設(shè)有自建電廠，依靠網(wǎng)電生產(chǎn)的產(chǎn)能并不多，而且近幾年的電解鋁產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)較為明顯，正在逐漸向內(nèi)蒙古、云南、甘肅等能源富集、供能穩(wěn)定的地區(qū)遷徙。因此，本輪限電對(duì)電解鋁行業(yè)的整體影響有限。

工業(yè)電氣化需優(yōu)化供能結(jié)構(gòu)

近日印發(fā)的《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》已將“推動(dòng)工業(yè)用能電氣化”作為節(jié)能降碳的重要任務(wù)。隨著工業(yè)終端用能電氣化的比例不斷提升，如何保證電力系統(tǒng)供能穩(wěn)定也顯得越發(fā)重要。

比如，本次限電對(duì)獨(dú)立電弧爐鋼廠的影響較為明顯，停產(chǎn)、減產(chǎn)鋼廠明顯增加。除四川短流程鋼廠集中停產(chǎn)、減產(chǎn)外，安徽、重慶、湖北、湖南、河南等地均有不同程度的影響。

據(jù)Mysteel調(diào)研，截至8月18日，全國(guó)85家獨(dú)立電弧爐鋼廠，平均開工率55.53%，周環(huán)比下降1.81%，月環(huán)比增加10.46%；產(chǎn)能利用率為40.08%，周環(huán)比減少4.73%，月環(huán)比增加6.69%。

華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授袁家海告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，未來電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)將更多靠新能源，工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏可能也要在一定程度上隨季節(jié)而動(dòng)。季節(jié)性靈活工業(yè)負(fù)荷，可能是未來新型電力系統(tǒng)靈活性的重要來源。而且要充分考慮到新能源多發(fā)滿發(fā)時(shí)，發(fā)電成本與儲(chǔ)能成本的關(guān)系平衡。隨著電力市場(chǎng)化改革的提速和深入，高峰電價(jià)的調(diào)節(jié)作用也會(huì)更加明顯。

“四川現(xiàn)在面臨的電力挑戰(zhàn)，未來其他省份也可能遇到。”袁家海認(rèn)為，此次極端天氣下的四川電力緊張，也是對(duì)未來新型電力系統(tǒng)的一個(gè)預(yù)警，目前我國(guó)正在構(gòu)建的以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，在生產(chǎn)和消費(fèi)雙側(cè)的穩(wěn)定性都還有待提升。在電源側(cè)，風(fēng)電和光伏隨機(jī)波動(dòng)性大，水電調(diào)節(jié)能力不足，受來水影響大。在消費(fèi)側(cè)，未來電力負(fù)荷越來越向三產(chǎn)和居民用電轉(zhuǎn)移，隨機(jī)性也變強(qiáng)。如果極端天氣頻繁發(fā)生，保證電力系統(tǒng)雙側(cè)平衡是一個(gè)非常大的挑戰(zhàn)。

“類似今年的區(qū)域性、季節(jié)性供電緊張可能會(huì)隨天氣狀況再次發(fā)生。”陳果分析，一方面，目前新能源裝機(jī)和穩(wěn)定性還難以滿足持續(xù)增加的電力負(fù)荷。另一方面，例如云南、四川等水電發(fā)電占比較高的省份，一旦遇上高溫干旱天氣，水電供給大幅下降，居民用電負(fù)荷激增，很容易產(chǎn)生電力供需錯(cuò)配情況。

袁家海表示，為了構(gòu)建電力系統(tǒng)安全，短期亟需一系列制度“組合拳”，包括建立健全煤電總量管理機(jī)制、多能源市場(chǎng)銜接機(jī)制、省間互濟(jì)機(jī)制、電價(jià)激勵(lì)機(jī)制、容量市場(chǎng)機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制等制度。長(zhǎng)期來看，必須要真正實(shí)現(xiàn)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化，對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)和關(guān)鍵金屬供應(yīng)等潛在風(fēng)險(xiǎn)也要保持長(zhǎng)期關(guān)注。