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硅片產能超配帶動價格下跌,光伏上游或將正式進入降價通道

關鍵詞 硅片 , 光伏|2022-12-21 11:17:53|來源 券商研報精選
摘要 組件價格下滑+配儲成本抬升,新能源盈利如何演繹?10月末開始,光伏產業鏈上游進入降價通道,利潤有望向運營商一側傳導,在組件價格下滑及配儲成本抬升的雙重因素作用下,新能源運營商的盈利...

       組件價格下滑+配儲成本抬升,新能源盈利如何演繹?

       10月末開始,光伏產業鏈上游進入降價通道,利潤有望向運營商一側傳導,在組件價格下滑及配儲成本抬升的雙重因素作用下,新能源運營商的盈利能力變化引起市場的廣泛關注。本周我們對當前背景下新能源盈利將如何演繹進行深入分析與測算。

       核心觀點:

       組件價格進入下降通道,利潤有望向運營商轉移

       硅片產能超配帶動價格下跌,光伏上游進入降價通道,截至2022年12月14日,單晶166、182、210硅片周均價分別達到5.60、6.15、8.10元/片,環比分別下降6.35%、11.51%、10.60%,相比于10月末降幅分別為11.18%、22.07%、19.27%。隨著光伏產業鏈上游進入降價通道,組價價格也表現出明顯的下行趨勢,運營商采購成本有所降低,目前組件企業對外報價大部分維持在1.85元/W左右。同時,硅料產能預計2022Q4進入批量投產期,伴隨其產量逐步增長,光伏產業鏈有望走出持續性降價行情。

       新能源配儲壓力凸顯,制約運營商盈利提升

       各省份明確提出新能源配儲要求,新能源投資成本項增加,而運營商可以通過自建或租賃方式滿足配儲要求。1)自建模式:當配儲比例為10%時,根據測算,風電、光伏運營商自建儲能電站初始投資將分別增加5.5%-7.6%、7.6%-10.5%,同時由于商業模式和安全問題的制約,新能源配儲等效利用系數處于低位,難以形成有效收益;2)容量租賃模式:山東、河南、廣西、山西等多個省份陸續出臺儲能容量租賃相關政策,在功率口徑下,其租賃費用大多處于300-400元/KW·年之間。

       敏感性測算:組件價格1.7元/W以下或將對配儲成本產生較明顯抵消作用

       對光伏電站收益率對組件價格及配儲成本的敏感性進行測算,從測算結果來看:1)在不配置儲能的情況下,伴隨組件價格下行,光伏電站資本金IRR出現明顯改善,組件價格每下降0.05元/W,資本金IRR提高0.3%-0.5%;2)在配置儲能的情況下,伴隨組件價格下行,光伏電站資本金IRR改善幅度受到一定程度的抑制,組件價格每下降0.05元/W,資本金IRR提高0.3%-0.4%;3)兩種配儲模式比較,在不考慮儲能收益的情況下,容量租賃相比于自建儲能具有一定優勢,同一維度下資本金IRR相對較高;4)綜合來看,當組件價格跌至1.7元/W以下時,能夠逐漸對配儲所帶來的成本壓力產生較為明顯的抵消作用。

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