近日，《紅周刊》記者專訪了中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華，請其詳細(xì)闡述了中國光伏行業(yè)的發(fā)展歷程，以及中國光伏企業(yè)的發(fā)展模式，未來需要特別注重的一些問題。

       以下是專訪實(shí)錄。

       生產(chǎn)端終將回歸專業(yè)化模式

       記者：能否詳細(xì)介紹下光伏企業(yè)的主流發(fā)展模式？市場發(fā)展是否為技術(shù)驅(qū)動型？

       王勃華：從生產(chǎn)端看，分專業(yè)化、一體化兩種模式。歷史上，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從專業(yè)化到一體化的過程，現(xiàn)在正處于一體化階段。不過，參照半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，光伏行業(yè)最終還是會回歸專業(yè)化。

       早期專業(yè)化階段，大家在單一環(huán)節(jié)里扎堆，分工相對明確，盈利在電池和組件環(huán)節(jié)。

       在一體化模式之下，很多龍頭企業(yè)覆蓋了硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)，許多環(huán)節(jié)屬于內(nèi)部采購，可以通過降低成本獲得較好盈利水平。基本上主流制造商現(xiàn)在都已經(jīng)進(jìn)入到應(yīng)用端了，比如協(xié)鑫、晶科等。

       這就形成了現(xiàn)在的格局，即多晶硅專業(yè)化、后多晶硅環(huán)節(jié)一體化趨勢。盡管協(xié)鑫也做多晶硅，但協(xié)鑫專設(shè)一個廠來做；而中能硅業(yè)、亞洲硅業(yè)等企業(yè)都是專業(yè)化生產(chǎn)。

       專業(yè)化趨勢現(xiàn)在已經(jīng)抬頭，比如電池片環(huán)節(jié)。相對組件環(huán)節(jié)，電池片環(huán)節(jié)技術(shù)含量高得多，如通威、愛旭、展宇等企業(yè)專業(yè)化發(fā)展趨勢較快，去年大家普遍盈利水平不高，但是這些專業(yè)化公司的增長率卻都在100%以上。

       所以，我認(rèn)為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向還是要走專業(yè)化路徑，一體化只具有階段性優(yōu)勢。

       但專業(yè)化的分類會怎么分呢？是不是就是按現(xiàn)在的多晶硅、硅片、電池片、組件這樣來分？不一定，未來可能還會有演變。

       本質(zhì)上光伏產(chǎn)業(yè)是市場驅(qū)動型，但另一方面，這個產(chǎn)業(yè)又是政策主導(dǎo)型，所以是政策驅(qū)動市場、市場驅(qū)動產(chǎn)業(yè)。目前市場尚處于發(fā)育中，產(chǎn)品價格偏高，核心命題是降低成本。

       由于光伏產(chǎn)業(yè)國際化程度高，在前沿技術(shù)和基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)上，合作研發(fā)占主流；不過，在產(chǎn)業(yè)化研發(fā)方面，自主研發(fā)為主流，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)化水平目前中國最高，國內(nèi)已絕對領(lǐng)先。

       回顧光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，之所以發(fā)展速度特別快，主要是因?yàn)閮蓚€特點(diǎn)，即國際接軌程度高和民企占絕對優(yōu)勢。因此，我們的光伏企業(yè)遍布全球，并且決策速度快。每當(dāng)行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)一個熱點(diǎn)，投資商就蜂擁而上，一投入技術(shù)改造升級，新的產(chǎn)能很快就會出來，產(chǎn)能增加速度很快。

       當(dāng)然，發(fā)展快還有另外一個一般人比較容易忽略的因素，那就是中國具有雄厚的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，現(xiàn)在很多做光伏的企業(yè)原先是做半導(dǎo)體的。

       經(jīng)歷了三波調(diào)整期

       記者：光伏產(chǎn)業(yè)大概3-5年一個周期，每個周期掉一個龍頭，這波周期預(yù)計(jì)會有什么變動嗎？

       王勃華：我們一般不太講周期，從圖形看，沒有正弦波這樣的周期，更像脈沖，沒有形成周期性的發(fā)展規(guī)律。脈沖是因?yàn)槠鸩诫A段起伏大，現(xiàn)在應(yīng)該是要進(jìn)入快速成長階段，拐點(diǎn)即將出現(xiàn)。我這里說的“拐點(diǎn)”主要是指市場規(guī)模。

       龍頭企業(yè)格局會不會變？不好說，現(xiàn)在是優(yōu)勝劣汰的重要時期，集中度提升有利于大型企業(yè)。

       其實(shí)從全球來看，光伏行業(yè)是個全球性的政策主導(dǎo)型市場。德、美、日等發(fā)達(dá)國家也需要政策補(bǔ)貼和政府規(guī)劃。從這個角度講，目前產(chǎn)業(yè)還沒有完全進(jìn)入市場發(fā)展規(guī)律的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)格局還不穩(wěn)定。

       從中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史來看，有三個調(diào)整期。

       2004年前屬于潛伏期，產(chǎn)品主要用在離網(wǎng)系統(tǒng)，組件產(chǎn)量一年才兩兆瓦，多晶硅價格每公斤30美元。

       2004年至2008年，中國光伏產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展的重要時期，期間全球裝機(jī)環(huán)比增長分別為34%、63%、89%、103%。中國于  2006年推出《可再生能源法》，政策環(huán)境開始建立；2007年我們就成了全球最大的組件生產(chǎn)國，產(chǎn)量從兩兆瓦變成1.25吉瓦，由此奠定了國際地位，到現(xiàn)在我們已經(jīng)連續(xù)12年冠軍。

       這一時期多晶硅價格最高達(dá)到400多美元/公斤，當(dāng)時行業(yè)里說“擁硅為王”。

       2008年至2009年是中國光伏產(chǎn)業(yè)的第一次調(diào)整期，全球裝機(jī)增長率由2008年的103%下降到21%，多晶硅價格暴跌至40美元/公斤。與之同步的是席卷全球的金融危機(jī)，而中國光伏企業(yè)當(dāng)時對國際市場依賴度較高。

       2009年至2011年，我們又步入制造業(yè)的爆發(fā)時期，全球裝機(jī)在2010年的增長率又迅速拉到140%。當(dāng)時有一輪建設(shè)熱潮，中國600多個城市中有300個要上光伏，20個要建1,000億光伏產(chǎn)業(yè)園。多晶硅每公斤價格從40美元升至90美元左右。

       2011年至2013年，我們迎來第二個劇烈調(diào)整期，調(diào)整幅度很大。全球裝機(jī)增長在2011年降到73%，2012年僅6%。多晶硅價格從90美元/公斤跌至15美元。

       這一輪多晶硅價格的調(diào)整對我們影響比較大。2011年，中國的多晶硅產(chǎn)量躍居世界第一。原來多晶硅依賴進(jìn)口的局面得到  突破，出現(xiàn)第一個百噸級多晶硅廠，兩年后又出現(xiàn)了千噸級，之后很快萬噸級也出來了。

       這波劇烈調(diào)整受到兩方面沖擊，一是兩大主力市場下滑，歐洲、美國對我們進(jìn)行“雙反”，影響到我們出口，恰恰當(dāng)時我們對海外市場依賴度很高，二是中國在金融危機(jī)后投資4萬億，很多行業(yè)泡沫開始破滅，只剩下光伏一個熱點(diǎn)，導(dǎo)致市場供需失衡。

       之后就是從2013年到2018年的“531”時期，國內(nèi)市場迎來快速發(fā)展時期，國內(nèi)市場在這一時期變成了全球最大的光伏市場。這個爆發(fā)式增長和國內(nèi)政策支持息息相關(guān)，連續(xù)六年新增裝機(jī)全球第一，遠(yuǎn)超預(yù)期。2018年“531”之后至今就是第三波調(diào)整期。這次調(diào)整和以往有所不同，相對穩(wěn)定，從尋求增量變成存量清洗，從拼規(guī)模、拼速度、拼價格轉(zhuǎn)向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益531政策后，我們走到了平價上網(wǎng)的前夜。換句話，2019年、2020年是關(guān)鍵過渡期，原來國家發(fā)改委能源所判斷2022年全行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)電側(cè)平價上網(wǎng)，但是現(xiàn)在看來有可能會提前，不過最早也可能要到2021年以后，但是會不會是全行業(yè)就另說了。

       要大力開拓海外市場、注重現(xiàn)金流

       記者：從產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的角度來看，有沒有一些避險的機(jī)會？

       王勃華：有個大的方向，就是加強(qiáng)海外新興市場的開拓。光伏是全球性的市場，中國市場只是其中的一部分。

       現(xiàn)在全球的光伏產(chǎn)業(yè)都在蓬勃發(fā)展，歐洲市場也是老樹發(fā)新芽。原來我們說2015年裝機(jī)1吉瓦以上的有6個左右，2019年很可能就要達(dá)到15個。換句話說，體量大的市場越來越多了，因此一定要去開拓國外的市場，這方面我們有優(yōu)勢。

       以前的海外市場回款快，而且法律制度健全，但是要注意現(xiàn)在有些參差不齊了。 這是因?yàn)椋^去我們的市場主要是歐、美、日等發(fā)達(dá)國家，但現(xiàn)在比較分散，還有肯尼亞、印度等國家。經(jīng)營團(tuán)隊(duì)能否適應(yīng)這樣的環(huán)境？能不能把目標(biāo)國的政策研究明白？遭遇雙反、各種限制競爭的條款怎么辦？這是新的挑戰(zhàn)。

       不過，總體來看，多關(guān)注海外市場是非常有必要的。

       舉個例子，受531沖擊相對小的企業(yè)都是那些海外業(yè)務(wù)占比比較高的，如阿特斯海外業(yè)務(wù)占比85%，協(xié)鑫集成超50%，東方日升是46%，晶澳也有60%。行業(yè)龍頭隆基股份的硅片業(yè)務(wù)有20%在海外，注意，雖然這個20%的占比對比起來看似乎不高，但該業(yè)務(wù)的同比增長增速達(dá)56%。還有像固德威這種做逆變器的企業(yè)，海外業(yè)務(wù)占比雖然已經(jīng)50%了，但去年同比增長了10%。

       還有一點(diǎn)要注意的是，要關(guān)注企業(yè)現(xiàn)金流問題，資金鏈應(yīng)該處于一個合理區(qū)間，產(chǎn)能要能上能下。

       如果當(dāng)時能夠多熬半年，賽維-LDK就不會垮掉。當(dāng)時公司把設(shè)在合肥的生產(chǎn)線賣給通威，這是當(dāng)時國內(nèi)最先進(jìn)的生產(chǎn)線之一，結(jié)果通威接手兩三個月以后，就開始有訂單了。

       天合當(dāng)時很兇險地躲過一劫。當(dāng)時看到尚德、英利、LDK上多晶硅，它也上，連云港這個項(xiàng)目都快差不多了，結(jié)果天合一看勢頭不對，壯士斷腕趕緊退出了。這樣的決策不是誰都能做得出來的，還是要合理規(guī)劃，及時回籠應(yīng)收賬款、盡量降低融資規(guī)模和融資成本。